Adrian Messenger, un famoso escritor, pide a su amigo Anthony Gethryn, un exagente británico, que le ayude a investigar el paradero de las personas que aparecen en una lista, sin preguntarle la razón por la que debe hacerlo.

Un diplomático americano destinado en Londres alquila una lujosa mansión y se enamora de la dueña, una atractiva viuda que es sospechosa de asesinato.

Napoleon Solo, un agent secret, a pour mission de retrouver le docteur Benjamin Lancer, inventeur d'un serum de rajeunissement. Il retrouve la fille du docteur mais elle est morte, assassinee par Madame Sala, qui veut s'approprier le serum. Solo s'apercoit que d'autres personnes sont interessees par ce serum...